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Conor, con 13 años, sabe perfectamente qué va a pasar poco después de la medianoche: la misma pesadilla otra vez. Ha sido así desde que su madre enfermó. Pero esta noche parece diferente. Conor escucha una voz que le llama desde el jardín, un viejo árbol, un tejo, se transforma en monstruo. De la mano de esa criatura, Conor emprende noche tras noche una aventura para huir de sus propios miedos hasta que reúna el valor suficiente para enfrentarse a su peor pesadilla, a su propia historia: la verdad.